Засушливая земля Монтаны трещит под копытами скота, а саранча довершает то, что не смогла жара. Джейкоб Даттон и его люди наблюдают за этим бедствием, прежде чем отправиться в Бозмен, где глава Ассоциации животноводства выносит жёсткий вердикт – шотландские овцеводы во главе с Баннером Крейтоном получают отказ. Голод и отчаяние толкают их на вторжение, и конфликт между пастухами и скотоводами достигает точки кипения. Пока Джейкоб решает судьбу земель, на ранчо готовятся к свадьбе Джека и Элизабет, но вызов на перегон скота обрывает идиллию – в горах Джека встречают не стадо, а пуля.
За океаном Спенсер Даттон оставляет Африку, где пуля в разъярённого льва становится лишь очередным днём в его работе охотника на крупную дичь. Но Найроби и леопард в сафари-лагере – лишь передышка перед тем, как его судьба вновь переплетётся с семьёй, о которой он пока не знает. В католической школе Теонна Рейнвотер переживает не ад, а систему, где физическое и психологическое насилие со стороны сестры Мэри и отца Рено превращают её жизнь в борьбу за право остаться собой. Тени прошлого и настоящего смыкаются над Даттонами, и каждый из них платит свою цену за выживание в мире, где закон диктуют пуля и голод.