Возвращение Джейкоба и его племянников на ранчо оказывается лишь затишьем перед бурей – Баннер, оправившись от поражения, собирает пастухов для мести. Их засада на дороге оборачивается кровью: Джон погибает, Джейкоб и Элизабет получают тяжёлые ранения, и только подоспевшее подкрепление спасает оставшихся Даттонов, хотя Крейтон снова уходит в тень. Пока доктор борется за жизнь Джейкоба, Кара пишет письмо, которое должно стать последним звонком для Спенсера – единственного, кто способен защитить их землю от надвигающейся тьмы.
В Африке Спенсер делает предложение Александре, но их идиллия обрывается схваткой со слоном и львиным прайдом. Едва выбравшись живыми, они ещё не знают, что слова Кары уже летят через океан, приближая их к возвращению в Монтану, где их появления ждут не с распростёртыми объятиями, а с надеждой на спасение.